卢森堡UCITS(可转让证券集合投资计划)基金是全球受监管零售投资基金的黄金标准——在70多个国家和地区获得认可并可进行分销,卢森堡注册UCITS管理规模逾5万亿欧元。
UCITS(可转让证券集合投资计划)是欧盟主要的零售投资基金指令。卢森堡UCITS基金可向欧盟零售投资者进行分销,并依据双边认可安排,在香港、新加坡、瑞士、台湾、智利及全球众多其他市场进行分销。
Marensa Advisory为卢森堡UCITS基金设立策略提供咨询服务,涵盖载体选择(SICAV、FCP)、管理公司要求、托管安排及多司法管辖区分销策略。
咨询UCITS基金设立UCITS护照的全球认可度是其主要商业优势——可在全球范围内实现规模化零售分销。
卢森堡UCITS提供无可比拟的全球分销覆盖——但UCITS合格资产限制和投资者保护要求意味着其仅适用于流动性强的受监管投资策略。
Marensa Advisory将UCITS基金设立作为综合欧洲分销策略的组成部分提供咨询——确保基金架构和分销安排的设计以商业成功为导向,而不仅仅是满足监管合规要求。
开始交流不能直接投资。UCITS基金须投资于UCITS合格可转让证券,直接持有加密货币不符合UCITS资格。UCITS基金可通过在受监管市场上市的交易所交易产品获得有限的加密货币敞口——须遵守分散投资限制及监管指引。
实践中,UCITS基金需要5,000万至1亿欧元的管理规模,以支撑管理公司、托管人、审计师及分销商的持续运营成本。低于此规模时,成本与管理规模之比通常使UCITS在经济上不及另类投资基金架构合算。
可以。非欧盟管理人(阿联酋、新加坡、美国)通常聘用卢森堡管理公司担任UCITS管理公司,并将投资组合管理委托给非欧盟管理人。这是非欧盟投资管理人管理UCITS基金的最常见架构。
CSSF对完整申请的法定审查期为2个月。从接洽到基金成立的实际周期通常为3至6个月,具体取决于基金架构的复杂程度。